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職位描述：
崗位職責:
1.負責開拓高凈值新客戶及新增客戶總資產，提升潛力客戶及客戶總資產，維護現有客戶，減少高凈值客戶流失及對流失客戶的挽留提升工作；
2. 負責了解客戶個性化產品和增值服務需求，深入經營高凈值客戶，挖掘客戶包括投資理財、企業金融、財富傳承等在內的相關需求，并整合資源提供解決方案；
3. 根據客戶需求，在產品經理的協助下給客戶出具投資建議書，并執行資產配置；
4. 完成考核期內業績相關的業務指標。
任職要求:
1. 品行端正、形象良好、身體健康、無不良記錄；
2. 具有全日制統招本科學歷，金融、經濟、管理、財務等相關專業優先
3. 具有1年（含）以上銀行、證券、信托、基金、保險機構高端客戶服務經驗，熟悉金融產品與服務，掌握金融理財產品、證券基金等專業知識以及客戶關系管理相關知識，通過cfa、cfp認證者優先；
4. 具有較強的溝通能力、學習能力、市場營銷能力及客戶服務意識。