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崗位描述： 1、通過電話/在線等多種服務(wù)方式，為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務(wù)分析和規(guī)劃等全方位服務(wù) 2、維護高凈值客戶，包括收集和管理客戶資料，分析和洞察客戶需求等，同時做好客戶的風(fēng)險偏好、財務(wù)狀況評估工作，根據(jù)評估結(jié)果向客戶推薦適宜的資產(chǎn)配置方案，提升客戶的aum（資產(chǎn)管理規(guī)模） 3、與客戶保持高效溝通并建立良好的客情關(guān)系，提升客戶財富管理體驗 職位要求 1、本科（含）以上學(xué)歷，普通話標(biāo)準(zhǔn)、熟練操作電腦辦公軟件 2、具有2年以上銀行或證券對客理財產(chǎn)品銷售經(jīng)驗，對線上理財事業(yè)具備極高熱情。具有基金從業(yè)資格證。持有afp,cfp,rfp證書優(yōu)先考慮 3、具有極佳的服務(wù)意識、溝通及理解能力，縝密的邏輯思維能力和形象化的表達能力 4、有良好的抗壓能力及協(xié)調(diào)能力，擅長跨團隊協(xié)作；有創(chuàng)新意識和團隊精神，樂觀積極，獨立擔(dān)當(dāng)