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崗位職責(zé)：
1.與客戶保持全面深入溝通，了解客戶的金融配置目的，為其制定符合要求的金融配置方案。
2.提供專業(yè)投資理財常識當(dāng)客戶缺乏相應(yīng)的投資理財知識時，需要向客戶解釋和灌輸理財知識和投資常識，向客戶解釋和幫助客戶理解投資機會以及投資過程中的一些誤區(qū)，幫助客戶理解、評價風(fēng)險。
3.全面的需求分析需全面了解客戶的財務(wù)狀況、家庭基本情況、客戶的財務(wù)需求，幫助客戶設(shè)計匹配的金融配置方案，并將方案與客戶溝通，達成一致。方案涵蓋銀行、證券、基金、信托、融資貸款、保險、信用卡等業(yè)務(wù)
4.持續(xù)的經(jīng)營和維護客戶。
任職資格：
1、本科及以上學(xué)歷，金融市場營銷等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先；
2、3年以上金融行業(yè)工作經(jīng)驗，業(yè)績突出者優(yōu)先；或3年以上營銷管理工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有財務(wù)、律師、教師或教培等從業(yè)經(jīng)驗優(yōu)先；
3、反應(yīng)敏捷、表達能力強，具有較強的溝通能力及交際技巧，具有親和力；
4、具備一定的市場分析及判斷能力，良好的客戶服務(wù)意識；
5、有責(zé)任心，能承受較大的工作壓力；
6、有團隊協(xié)作精神，善于挑戰(zhàn)。
7、工作時間朝九晚五周末雙休。