應屆畢業生
學歷不限
2026-03-05 16:10:22
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職位描述
該職位還未進行加V認證，請仔細了解后再進行投遞！
家族財務傳承管理興起于英國，與私人醫生、律師同屬專業咨詢服務，主要為高凈值人士提供私人的財務咨詢服務。本團隊由畢業于全球各大高校的金融，法律，醫學，MBA 等專業人才搭建，服務內容主要有：個人需求分析；家庭財務分析；保險規劃；協助制定私人專屬的儲蓄計劃、風險管理、子女教育規劃、稅務籌劃；以及家族信托、保險金信托、財富傳承等等。
工作職責
1.參與公司晨會并學習即時的資產管理部門針對環球金融市場的投資研發報告，緊貼環球金融市場
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機構提供的投資產品及業務，并深入解剖橫向對比作為專題培訓
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值
工作職責
1.參與公司晨會并學習即時的資產管理部門針對環球金融市場的投資研發報告，緊貼環球金融市場
2.定期與部門同事分享、分析不同金融機構提供的投資產品及業務，并深入解剖橫向對比作為專題培訓
3. 為中高端客戶群體提供顧問式的私人理財服務，對客戶的理財需求做出詳細分析并為客戶量身定制全面的資產管理方案，實現資產增值
4.處理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數據
任職要求
1.本科以上學歷，海外留學、金融經管類碩士以上學歷及相關背景優先
2.視金融投資為終身事業，對該行業有自己的認識與思考
3.具有一定的金融知識，熟悉信托、基金、銀行、保險等金融產品，并能夠結合客戶需求客觀中立地為客戶提供咨詢服務
4. 為人正直誠信，具備良好的專業知識背景和個人職業形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力
5. 具有海外投資或相關金融工作經驗者優先
職位福利：全勤獎、帶薪年假、彈性工作、補充醫療保險、定期體檢、不加班、每年多次調薪、員工旅游
職位亮點：每月多休3天 合伙人工作制度
注：聯系我時，請說是在四川人才網上看到的。
工作地點
地址：咸寧嘉魚縣人民中路29號泰豐國際10樓1003
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求職提示：用人單位發布虛假招聘信息，或以任何名義向求職者收取財物（如體檢費、置裝費、押金、服裝費、培訓費、身份證、畢業證等），均涉嫌違法，請求職者務必提高警惕。
職位發布者
HR
中國平安人壽保險股份有限公司四川分公司
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基金·證券·期貨·投資
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200-499人
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國有企業
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金牛區一環路北一段環球廣場
