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鈞瀚世家「Junhan Legacy」企業介紹 以國際家族辦公室標準，錨定中國高客財富永續 鈞瀚世家「Junhan Legacy」是由國內多位金融相關領域資深人士聯合創辦的高端金融服務品牌。在全球財富管理格局重構與中國高凈值人群需求升級的交匯點，「Junhan Legacy」始終以“國際視野定標，本土實踐落地”為核心邏輯——既對標全球金融服務團隊（Family Office）的專業體系、合規標準與長期主義價值觀，又深度扎根中國市場，以國內金融業務為核心金融工具，依托國內「以太合境Ether Union」高端服務新業態，專注解決高客家族全周期“守富、享富、傳富”需求，并提供有效的金融解決方案和全場景多維度高品質定制服務，讓“家業，不止于此！House Legacy Goes Beyond This！”的品牌承諾，兼具國際高度的專業質感與本土落地的實踐溫度。 一、品牌基因：以國際FO標準，定義中國高端金融服務的“專業基準線” 全球FO的核心價值，從不局限于“資產增值”，而是以“客戶家族的長期利益”為核心，我們摒棄全，而求精，高客的“創富”需求我們不是必選項，但“守富 享富 傳富”需求我們是最佳選擇。「Junhan Legacy」精準切入財富“守”的賽道，更符合全球經濟現狀和中國本土市場需求。“合規為基、定制為魂、長期為本，守得住、享得到、傳得穩”——這正是「Junhan Legacy」創立之初便確立的品牌基因，也是我們區別于普通金融團隊的核心壁壘。 1. 合規與風控：同步全球財富中心的“安全范式” 高凈值客戶的核心訴求，首在“財富安全”。我們直接對標瑞士、新加坡等全球財富管理中心的合規標準，構建覆蓋“客戶穿透式盡調、資產法律隔離、信息加密管理”的全鏈條風控體系。 2. 服務邏輯：錨定國際FO的“長期主義”，拒絕短期逐利 全球FO的服務周期往往以“代際”為單位，將客戶需求拆解為“財富安全（守）、品質生活（享）、代際交接（傳）”三個核心階段，每個階段的工具配置均以“10年、20年甚至跨代”為周期規劃。 3. 視野格局：覆蓋“本土核心 全球輔助”的資產配置邏輯 真正的高端金融服務，從不局限于單一市場——「Junhan Legacy」雖以國內金融為核心，但始終保持全球資產配置視野，通過與國際金融機構（跨境基金公司、海外信托機構）的合作通道，為客戶提供“本土核心資產 全球輔助配置”的平衡方案。 二、本土落地：為何國內金融是業務的“核心錨點”？——工具本質與中國需求的“優秀適配” 在國際視野的框架下，我們始終認為：中國高客的財富需求，必須用“最適配本土政策、文化、風險環境的工具”解決。而國內金融，正是當前階段“守富、享富、傳富”的優解，也是我們將其作為業務核心的底層邏輯——它不僅是“金融工具”，更是貼合中國高客需求的“財富解決方案載體”。 1. 守富：對抗不確定性的“確定性資產”——比國際工具更適配國內環境 當前中國高凈值客戶面臨的“守富”痛點，集中在三大不確定性：經濟轉型期的市場波動（如股市、樓市周期性調整）、利率下行周期的收益縮水（如銀行理財破凈、國債收益率走低）、政策變化帶來的資產風險。而國內金融的“確定性屬性”，恰好精準解決這些痛點： 2. 享富：平衡“品質生活”與“資產靈活”的“生活支撐工具” 國際FO強調“財富服務于生活”，而「Junhan Legacy」對“享富”的理解，是“讓客戶在不犧牲資產安全的前提下，靈活享受財富帶來的品質生活”。國內金融的多元功能，恰好實現了“安全”與“靈活”的平衡。 3. 傳富：破解“代際矛盾”的“本土化方案” 全球高凈值家族的傳承核心，在于“資產定向傳遞 稅務風險規避 家族精神綁定”，而國內金融在這三大維度的“落地性”，遠超國際市場的多數工具。 三、時代風口：既是高客的“必選需求”，更是金融家的“黃金賽道”——數據與趨勢背后的確定性機遇 從國際經驗看，當一個國家的人均GDP突破1萬美元、高凈值人群規模超千萬（中國2023年人均GDP約1.3萬美元，高凈值人群規模達262萬人，數據來源：招行《2023中國私人財富報告》），“財富傳承”將從“小眾需求”升級為“大眾剛需”，進入持續10-20年的“爆發期”。而「Junhan Legacy」“以國際標準做本土金融傳承”的模式，恰好踩中這一時代風口——這不僅是高客家族的“必選需求”，更是有志于高端金融服務領域金融家的“長期事業”。 1. 對高客而言：這是“必須解決的需求”——政策、市場、代際三重驅動 當前中國高客的傳承需求，已從“可選”變為“必選”，核心源于三大驅動因素： - 政策驅動：繼承規則明確化，提前規劃成必然。 - 市場驅動：資產波動加劇，傳承工具需“安全優先”。 - 代際驅動：新老兩代價值觀差異，需“結構化傳承”。 2. 對金融家而言：低門檻切入高端市場，高價值實現事業成長 選擇「Junhan Legacy」，意味著金融家無需從零搭建“品牌、資源、專業”體系，可直接獲得三大核心支持，快速切入高端市場： - 專業團隊品牌背書：降低高端客戶信任成本。 - 頭部金融資源：直接對接優質產品與政策。 - 專業能力賦能：從“銷售”到“F-PRO金融家”的升級。 鈞瀚世家×500強金融集團 為何選擇合作？——從客戶價值到金融家機遇的深度賦能 在「Junhan Legacy」“以國際FO視野服務中國高客”的戰略中，選擇**金融集團作為核心合作伙伴，絕非偶然——而是基于**“頭部險企實力 ‘活力養老、高端醫療、理財、關懷’四位一體閉環生態 資管硬支撐”的三重核心優勢，與鈞瀚“守富、享富、傳富”的客戶需求、“低門檻切入、高價值成長”的金融家賦能目標高度契合。這種“強強聯合”不僅能為高客提供“金融 實體服務”的一站式解決方案，更能依托**與武漢大學聯合打造的、獲教育部“1 X”認證的HWP健康財富規劃師體系，為金融家疊加“鈞瀚F-PRO金融家 **HWP”的雙品牌身份，搭建“專屬資源 清晰路徑”的高端金融事業平臺，徹底消除“為何只與**合作”的疑問，讓每一位金融家都能清晰看到“背靠頭部平臺做高端業務”的確定性機遇。 1.選擇**：三大核心優勢，精準匹配高客“守、享、傳”需求 鈞瀚服務的高凈值客戶，核心訴求從不只是“買一份金融”，而是“通過金融工具，解決養老、醫療、資產傳承、身后事規劃的全周期問題”——**的獨特優勢，恰恰在于能超越“單一金融產品”，以“四位一體”實體生態為根基，提供“產品 實體服務 資管能力”的全鏈條支撐，這是其他險企難以復制的核心競爭力。 全產業鏈生態：以“四位一體”實體網絡，覆蓋高客“生老病死”核心場景 **是國內實現“活力養老、高端醫療、理財、關懷”四位一體落地的險企，其“幸福有約”等核心產品，實現了“買金融=鎖定全周期品質資源”的閉環，這正是鈞瀚高客最看重的“享富”與“傳富”增值點： 2. 資管實力：為“保單收益”保駕護航，夯實“守富”根基 對高客而言，金融的“長期收益確定性”是“守富”的核心——而這背后依賴險企的資管能力。截至2024年末，**資產管理有限責任公司管理資產規模超4.5萬億元，其中第三方資產規模超2.6萬億元，養老金管理規模突破1.1萬億元，另類投資管理規模超5000億元，收托管企業年金超6300億元，養老金投資業務范圍覆蓋養老一、二、三支柱企業年金管理規模連續數年市場優秀，是國內的專業資管機構，其核心優勢直接決定了保單收益的穩定性與競爭力 3. **家族辦公室：從“資產傳遞”到“家族治理”，深化“傳富”價值 **為滿足高客財富多元化需求，在2022年成立**家族辦公室品牌，并在2023年榮獲家族管理TOP50“機構型家族辦公室創新實踐獎”。2023年12月**中心城市“家辦會客廳啟幕”，2024年5月榮獲亞洲私人銀行家“家族辦公室TOP10”。**家族辦公室正式會員達到316個家庭，總標準保費規模24.4億元，平均保費7737萬。**家族辦公室“天地人和，泰然美好”的核心理念契合市場趨勢，其中四個核心業務板塊：天行健?家族創富/地勢坤?家族守富/人長久?家族傳富/和致遠?人生與鈞瀚世家“守富 享富 傳富的服務邏輯完全契合： - 家族保單定制：支持“多代受益人指定”“受益比例靈活調整”。 - 專屬服務團隊：為鈞瀚高客配備“1對1私人財富顧問 律師 稅務師”的服務團隊。 二、合作的價值：為何“只選**”？——給金融家的“專屬競爭力” 金融家會疑問：“只跟**合作，會不會限制業務？”恰恰相反，合作才能讓金融家獲得“非同質化的專屬資源”——不僅是**“四位一體”的實體資源，更有“教育部認證HWP 鈞瀚F-PRO金融家”的雙品牌身份，避免陷入“多品牌代理、產品同質化、客戶信任分散”的困境，這正是鈞瀚為金融家打造的“差異化競爭力”。 1. 專屬產品與政策：金融家有“別人沒有的籌碼” **為鈞瀚提供“定制化方案支持”，這些資源是普通代理人或多品牌合作機構無法獲得的，讓金融家在事業發展上七點更高，在對接高客時更有底氣： - 定制化金融產品：針對鈞瀚高客的“大額傳承需求”，聯合**家族辦公室優選高客專屬“高現金價值終身壽險”“長期年金險”，定制化金融金信托。 - 優先核保與服務：鈞瀚金融家的客戶可享受“免體檢額度提升”、“核保流程加速”、“專屬理賠通道”，這些“特權”。 - 增值服務包獨占：鈞瀚客戶可額外獲得“**之家體驗名額”“**拜博口腔高端診療套餐”“九公山紀念園規劃服務”“家族慈善沙龍入場券”等專屬權益。 2. 清晰的職業發展路徑：**HWP 鈞瀚FPRO雙賦能，金融家“成長有保障” 金融家最關心“加入后能獲得什么成長”——**聯合鈞瀚，以“教育部認證HWP體系”為核心，為金融家搭建了“從新人到高端財富顧問”的全周期職業發展體系，徹底解決“職業迷茫”： （1）專屬培訓體系：雙認證加持，打造專業壁壘 - 入門階段：**提供“HWP核心課程”（含武漢大學定制的健康管理、財富規劃模塊）。 - 進階階段：**“HWP TOP精英計劃”，赴北京、上海總部學習，或加入“武漢大學游學項目”。 - 資深階段：可同時晉升為“鈞瀚F-PRO金融家 **高級HWP”。 （2）明確的晉升通道：雙身份驅動，突破職業上限 金融家可沿著“初級顧問（見習HWP F-PRO學員）→中級顧問（正式HWP F-PRO會員）→高級顧問（高級HWP F-PRO金融家）→HWP金融家→HWP企業家”的路徑晉升。 （3）雙品牌背書加持：身份即競爭力 金融家對外可同時使用“鈞瀚F-PRO金融家”與“**HWP（教育部認證）”雙重身份——既借助鈞瀚的“國際金融視野的專業品牌形象”吸引對“守富、享富、傳富”有需求的高端客戶，又依托**的“頭部險企信譽” “HWP官方認證”增強客戶信任。 三、消除誤解：“只跟**合作”不是限制，而是“精準聚焦” 很多人擔心“只跟一家合作會錯過其他機會”，但對高端財富服務而言，“精準聚焦”遠比“面面俱到”更重要： - 避免產品同質化競爭：如果同時代理多家險企產品，金融家需要花大量時間學習不同產品的規則、收益，最終陷入“比價格、比收益”的低層次競爭；而聚焦**，金融家可深耕“四位一體”全鏈條服務，結合HWP F-PRO雙能力，成為“高客家族全周期問題解決專家”，而非“產品推銷員”。 - 資源更集中，服務更專業：**“四位一體”的實體資源需要深度理解才能發揮最大價值——合作讓金融家能集中精力鉆研**體系，為客戶提供“更專業、更系統”的解決方案（如“家族信托 養老社區 醫療資源”的組合方案），而不是“蜻蜓點水式”的服務。 - 高客更信任“專注”：高凈值客戶更愿意選擇“專注于高端領域、與頭部平臺深度合作”的顧問，因為這意味著“更專業、更可靠”大幅提升信任度。 「Junhan Legacy」創新“合?和（CH）”商業模式 模式背景：從“分離割裂”到“合?和共生”的必然 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 「以太合境Ether Union」高價值服務新業態 “以太合境”的核心價值，源于對“以太”哲學內涵的當代重構，更精準擊中傳統金融服務的核心痛點——銷售與售后割裂、高客歸屬感缺失、品牌價值流于表面。它不只是一個圈層名稱，而是一套“以無界融合重構高端服務”的生態體系，從理念到落地，形成三層不可替代的價值閉環。 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 「以太合境Ether Union」服務生態模塊 [生活美學][社交圈層][公益慈善][商學院][企業服務][F-PRO金融家/HWP][Ether Union 空間] [Ether Union APP] 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 鈞瀚世家「Junhan Legacy」核心文化 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 【TNT標準化業務模型】 - Tube(渠道獲客)- Networking(智能化管理系統)- Teamwork(團隊協作/項目運作) 特點：持續獲客渠道、智能高效管理系統、以項目運作經營客戶為基礎、發揮團隊協作的簽單優勢、可復制化。 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 業務單元A 【共生?FUSES-System 】渠道業務 一、為什么本地渠道業務，是金融家的“必選賽道”？ 我們的本地渠道業務，從“生態場景”和“服務動作”雙端發力，既解決金融家“獲客難、信任弱”的痛點，更通過服務前置徹底降低客戶戒備，讓成交水到渠成： - 精準高客“現成有”，在熟悉場景里降戒備 合作渠道自帶“高客篩選 場景信任”雙重屬性：高端醫院/干細胞中心的客戶，正處于“關注健康、愿意為長期保障付費”的狀態，我們在體檢后聊“醫療開支與年金規劃”、在干細胞存儲咨詢時談“家族健康與財富雙傳承”——在客戶熟悉的健康場景里聊財富，比陌生拜訪更易拉近距離，戒備心直接降低60%；且這些客戶多為40-60歲企業主、高收入人群，資產規模、需求意向均達標，金融家觸達的每一位都是“低戒備準客戶”。 - 渠道背書“自帶信”，服務前置再破心防 高客對財富推銷的戒備，源于“擔心被硬推產品”。而我們的模式是“渠道官方背書 服務前置體驗”：首先，高端渠道以“客戶增值服務”名義邀約，比如體檢中心告知客戶“為您安排了健康 財富雙規劃沙龍，還有免費協和專家門診預約權益”，客戶因信任渠道而愿意參與；其次，活動中不做產品宣講，而是先讓客戶體驗“免費家族財富診斷”“高端醫療綠通流程演示”，讓客戶先感受服務價值，再慢慢了解方案——從“被動聽”到“主動體驗”，戒備心在服務中自然消散，信任周期從3-6個月縮至1-2場活動。 - 批量轉化“有方法”，先服務后成交更輕松 我們不做“一對一硬溝通”，而是通過“生態場景觸達 服務前置體驗 批量跟進”實現轉化：一場“健康財富雙守護”沙龍，先由體檢中心專家講“45 人群慢病管理成本”（喚醒需求），再由FO專家拆解“年金險如何覆蓋醫療開支”，最后邀請客戶“免費預約1對1財富診斷，同步激活高端醫療綠通體驗”；客戶體驗后，我們再基于診斷報告聊方案，此時客戶已通過服務建立信任，不會覺得是“被推銷”——一場活動可觸達30 精準高客，40%客戶主動預約服務，最終轉化率超25%，遠高于傳統硬推模式。 二、鈞瀚世家本地渠道業務的“核心底氣”：生態 服務雙輪驅動，降戒備、提信任 我們的本地渠道業務，不是簡單的“渠道合作 服務疊加”，而是基于“國際FO標準 本土高端生態”的系統性設計，讓“降戒備、建信任”成為必然： - 生態協同：健康 財富場景融合，讓服務“不突兀” 高客的健康與財富需求本就一體——擔心慢病管理花錢，自然會關注“如何用年金儲備醫療金”；想給家族留健康保障（如干細胞存儲），也會在意“財富如何精準傳代”。我們與渠道共建的“健康 財富”生態，正是把財富服務嵌入客戶的健康決策場景：比如客戶做完高端體檢，拿到報告時，我們的顧問同步解讀“未來10年可能的醫療開支，如何通過年金險提前規劃”；客戶咨詢干細胞存儲時，我們順勢聊“家族保單如何確保后代能持續享受健康服務”——在客戶關心的健康話題里融入財富規劃，沒有“推銷感”，客戶自然不設防。 - 服務前置：先給價值再談合作，讓信任“有支撐” 我們深知，高客信任的是“能解決問題的服務”，不是“天花亂墜的產品”。因此，所有轉化動作都以“服務前置”為前提： - 活動中：不推方案，先送“高端醫療綠通體驗名額”（客戶可免費預約協和專家門診）、“家族財富健康評估”（基于客戶健康狀況，分析財富配置缺口）； - 活動后：針對意向客戶，先出具《個性化財富-健康雙規劃報告》，標注“您的體檢顯示有慢病風險，建議搭配高端醫療險 年金險，覆蓋長期醫療開支”，再邀約深聊； 這些“先給價值、不急于成交”的動作，讓客戶從“警惕推銷”變為“主動咨詢”，戒備心徹底瓦解，信任自然建立。 - 官方深度綁定 總部全賦能：金融家只管落地，其余全搞定 這種“生態 服務”的模式，金融家不用自己摸索： - 渠道端：鈞瀚世家已與本地高端醫院、體檢中心等官方綁定，金融家直接對接，不用洽談合作； - 服務端：TK提供“服務權益包”（如高端醫療綠通資源、財富診斷工具）、“活動腳本模板”（如體檢后財富溝通話術），甚至安排FO專家協助落地活動； - 陪跑端：鈞瀚世家資深顧問帶教“如何在健康場景中自然聊財富”“如何引導客戶體驗前置服務”，3個月內讓金融家熟練掌握“降戒備、建信任”的溝通技巧——金融家只需聚焦客戶跟進，其余全由鈞瀚托底。 三、業務特色： - 資源共享：本地渠道供應商擁有數量龐大且精準的客戶資源，解決了本地銷售端的難點，擁有持續且穩定的客戶來源。 - 服務互通：客戶有多元化服務需求，我們作為發起方通過「Ether Union以太合境」整合多方優質服務資源，滿足客戶全場景服務需求。[Ether Union 以太合境]會成為客戶生活中不可分割的重要組成部分，客戶更容易產生鏈接。以此為基礎，各品牌方有營銷發力點，通過高頻活動和多樣化沙龍的舉辦強強聯合，匯聚資源，形成合力，快速提升品牌價值，達到共同經營客戶的目的，相互轉化，互利共贏。 - 精準定位：在實際銷售場景中，客戶第一次銷售轉化是最關鍵的環節。在高客經營中，跳出原有營銷思維，盡量去商品化是重要理念轉變。可以用活動沙龍體驗增強客戶粘性，同時有免費增值服務體驗項目，也可以用服務生態的付費服務包的銷售作為第一次銷售的轉化。當員工不聚焦在單一商品銷售為了短期開單而用力過猛，就更容易建立客觀立場，客戶認可度會更高。 - 高效作業：全新的標準化渠道業務開拓模式顛覆傳統銷售方式，以[Ether Union 以太合境]服務生態為依托，由原來單一場景轉向群體體驗化場景，由原來的沒有服務轉向先體驗服務，由原來的不好邀約轉向客戶主動想來，由原來參加活動不想再來轉向意猶未盡還想再來。“銷”“售”融合”新理念具備批量獲客、批量經營、批量轉化、批量服務4個營銷特性，圍繞成長中陪伴您、工作中溫暖您、 服務中感動您、生活中最懂您的4個核心服務理念，打造無可替代、無所不能、無法拒絕、無微不至、無比榮幸的客戶體驗，是新時代前沿、專業、高效的商渠道客戶經營模型。 四、【FUSES標準化渠道客戶經營系統】 - FIND(認識客戶)：在客戶初次面訪邀約中從原來的由員工服務型邀約緣故朋友向渠道方批量宴請型邀約渠道客戶的轉變，可實現客戶觸達率100%。 - UPDATE(提升關系)：在客戶經營中，從原有的一對一服務型社交到多對多侵入式社交的轉變，有效增強員工與客戶的粘性。 - SOLUTE(打開心扉)：在客戶經營中，從原有的單一場景營銷向多場景營銷的轉變，客戶從被動消費到“新消費”思維的轉變。 - ENLIGHTEN(啟蒙轉化)：在保單促成中，從個人面銷到標準化高質量會銷的轉變，從個人單兵作戰到團隊協作的轉變。 - SUSTAINABLE SERVICE（持續服務）：以[Ether Union 以太合境]服務體驗為起點，客戶成交也是深度經營的開始，深入客戶圈層經營，持續加保和圈層開拓。 鈞瀚世家「Junhan Legacy」?500強金融集團 F-PRO/HWP招募 1.資深財富管理者（金融同業精英） · 職業分類：私人銀行家、信托公司部門總、資管公司部門總、頭部券商分公司負責人、金融 agency TOP sales。 · 資質要求： · 職級：部門負責人、區域總監、投資顧問等。 · 經驗：具有5年以上服務超高凈值客戶的經驗，連續多年業績排名前列，掌握一套成熟的高客服務方法論。 · 資源：直接維護著一個可遷移的、信任自己的高凈值客戶池，管理客戶資產規模不低于5000萬人民幣。 · 學歷與收入：統招本科及以上學歷，持有CFP、CFA、FRM等專業證書者優先，個人年收入不低于100萬人民幣。 高端品牌企業中層以上職業經理人 ·經驗：三年以上高端品牌企業中層職業經理人管理經驗，熟悉高客群體特點，掌握高客經營，能有效針對高客群體開展高端沙龍活動及圈層經營。 ·資源：有廣泛并認可自己的高客群體。 ·學歷：統招本科及以上學歷，特別優秀且特殊原因學歷放寬至大專。 ·收入：2024年收入不低于30萬。 金融服務TOP sales · 經驗：銀行、證券、基金、信托、財富管理公司TOP sales、IS三年以上高客金融服務經驗，并有良好業務表現，有超強的高客經營實戰能力和談判能力，可以直接對接客源系統分配的客戶并能做好持續服務和高效轉化。 ·學歷：統招本科及以上學歷，特別優秀且特殊原因學歷放寬至大專。 ·收入：2024年收入不低于20萬。 金融公司標桿團隊長或個人TOP sales（金融同業） 應聘管理層級資質要求： 同業任職主管及以上，近一年團隊業績≥60萬FYC，稅后年收入不低于20萬，獲得MDRT或IDA等獎項。 應聘銷售層級資質要求： 同業近兩年獲得過MDRT/COT/TOT，個人年收入不低于20萬。 學歷：統招本科及以上學歷，特別優秀且特殊原因學歷放寬至大專。 請應聘者詳細閱讀上述內容，充分評估能否達到應聘標準并清楚未來職業定位和本文職業規劃是否契合，謹慎思考后，再投遞簡歷。