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鈞瀚世家「Junhan Legacy」企業介紹 以國際家族辦公室標準，錨定中國高客財富永續 鈞瀚世家「Junhan Legacy」是由國內多位金融相關領域資深人士聯合創辦的高端金融服務品牌。在全球財富管理格局重構與中國高凈值人群需求升級的交匯點，「Junhan Legacy」始終以“國際視野定標，本土實踐落地”為核心邏輯——既對標全球金融服務團隊（Family Office）的專業體系、合規標準與長期主義價值觀，又深度扎根中國市場，以國內金融業務為核心金融工具，依托國內「以太合境Ether Union」高端服務新業態，專注解決高客家族全周期“守富、享富、傳富”需求，并提供有效的金融解決方案和全場景多維度高品質定制服務，讓“家業，不止于此！House Legacy Goes Beyond This！”的品牌承諾，兼具國際高度的專業質感與本土落地的實踐溫度。 一、品牌基因：以國際FO標準，定義中國高端金融服務的“專業基準線” 全球FO的核心價值，從不局限于“資產增值”，而是以“客戶家族的長期利益”為核心，我們摒棄全，而求精，高客的“創富”需求我們不是必選項，但“守富 享富 傳富”需求我們是最佳選擇。「Junhan Legacy」精準切入財富“守”的賽道，更符合全球經濟現狀和中國本土市場需求。“合規為基、定制為魂、長期為本，守得住、享得到、傳得穩”——這正是「Junhan Legacy」創立之初便確立的品牌基因，也是我們區別于普通金融團隊的核心壁壘。 1. 合規與風控：同步全球財富中心的“安全范式” 高凈值客戶的核心訴求，首在“財富安全”。我們直接對標瑞士、新加坡等全球財富管理中心的合規標準，構建覆蓋“客戶穿透式盡調、資產法律隔離、信息加密管理”的全鏈條風控體系。 2. 服務邏輯：錨定國際FO的“長期主義”，拒絕短期逐利 全球FO的服務周期往往以“代際”為單位，將客戶需求拆解為“財富安全（守）、品質生活（享）、代際交接（傳）”三個核心階段，每個階段的工具配置均以“10年、20年甚至跨代”為周期規劃。 3. 視野格局：覆蓋“本土核心 全球輔助”的資產配置邏輯 真正的高端金融服務，從不局限于單一市場——「Junhan Legacy」雖以國內金融為核心，但始終保持全球資產配置視野，通過與國際金融機構（跨境基金公司、海外信托機構）的合作通道，為客戶提供“本土核心資產 全球輔助配置”的平衡方案。 二、本土落地：為何國內金融是業務的“核心錨點”？——工具本質與中國需求的“優秀適配” 在國際視野的框架下，我們始終認為：中國高客的財富需求，必須用“最適配本土政策、文化、風險環境的工具”解決。而國內金融，正是當前階段“守富、享富、傳富”的優解，也是我們將其作為業務核心的底層邏輯——它不僅是“金融工具”，更是貼合中國高客需求的“財富解決方案載體”。 1. 守富：對抗不確定性的“確定性資產”——比國際工具更適配國內環境 當前中國高凈值客戶面臨的“守富”痛點，集中在三大不確定性：經濟轉型期的市場波動（如股市、樓市周期性調整）、利率下行周期的收益縮水（如銀行理財破凈、國債收益率走低）、政策變化帶來的資產風險。而國內金融的“確定性屬性”，恰好精準解決這些痛點： 2. 享富：平衡“品質生活”與“資產靈活”的“生活支撐工具” 國際FO強調“財富服務于生活”，而「Junhan Legacy」對“享富”的理解，是“讓客戶在不犧牲資產安全的前提下，靈活享受財富帶來的品質生活”。國內金融的多元功能，恰好實現了“安全”與“靈活”的平衡。 3. 傳富：破解“代際矛盾”的“本土化方案” 全球高凈值家族的傳承核心，在于“資產定向傳遞 稅務風險規避 家族精神綁定”，而國內金融在這三大維度的“落地性”，遠超國際市場的多數工具。 三、時代風口：既是高客的“必選需求”，更是金融家的“黃金賽道”——數據與趨勢背后的確定性機遇 從國際經驗看，當一個國家的人均GDP突破1萬美元、高凈值人群規模超千萬（中國2023年人均GDP約1.3萬美元，高凈值人群規模達262萬人，數據來源：招行《2023中國私人財富報告》），“財富傳承”將從“小眾需求”升級為“大眾剛需”，進入持續10-20年的“爆發期”。而「Junhan Legacy」“以國際標準做本土金融傳承”的模式，恰好踩中這一時代風口——這不僅是高客家族的“必選需求”，更是有志于高端金融服務領域金融家的“長期事業”。 1. 對高客而言：這是“必須解決的需求”——政策、市場、代際三重驅動 當前中國高客的傳承需求，已從“可選”變為“必選”，核心源于三大驅動因素： - 政策驅動：繼承規則明確化，提前規劃成必然。 - 市場驅動：資產波動加劇，傳承工具需“安全優先”。 - 代際驅動：新老兩代價值觀差異，需“結構化傳承”。 2. 對金融家而言：低門檻切入高端市場，高價值實現事業成長 選擇「Junhan Legacy」，意味著金融家無需從零搭建“品牌、資源、專業”體系，可直接獲得三大核心支持，快速切入高端市場： - 專業團隊品牌背書：降低高端客戶信任成本。 - 頭部金融資源：直接對接優質產品與政策。 - 專業能力賦能：從“銷售”到“F-PRO金融家”的升級。 鈞瀚世家×500強金融集團 為何選擇合作？——從客戶價值到金融家機遇的深度賦能 在「Junhan Legacy」“以國際FO視野服務中國高客”的戰略中，選擇**金融集團作為核心合作伙伴，絕非偶然——而是基于**“頭部險企實力 ‘活力養老、高端醫療、理財、關懷’四位一體閉環生態 資管硬支撐”的三重核心優勢，與鈞瀚“守富、享富、傳富”的客戶需求、“低門檻切入、高價值成長”的金融家賦能目標高度契合。這種“強強聯合”不僅能為高客提供“金融 實體服務”的一站式解決方案，更能依托**與武漢大學聯合打造的、獲教育部“1 X”認證的HWP健康財富規劃師體系，為金融家疊加“鈞瀚F-PRO金融家 **HWP”的雙品牌身份，搭建“專屬資源 清晰路徑”的高端金融事業平臺，徹底消除“為何只與**合作”的疑問，讓每一位金融家都能清晰看到“背靠頭部平臺做高端業務”的確定性機遇。 1.選擇**：三大核心優勢，精準匹配高客“守、享、傳”需求 鈞瀚服務的高凈值客戶，核心訴求從不只是“買一份金融”，而是“通過金融工具，解決養老、醫療、資產傳承、身后事規劃的全周期問題”——**的獨特優勢，恰恰在于能超越“單一金融產品”，以“四位一體”實體生態為根基，提供“產品 實體服務 資管能力”的全鏈條支撐，這是其他險企難以復制的核心競爭力。 全產業鏈生態：以“四位一體”實體網絡，覆蓋高客“生老病死”核心場景 **是國內實現“活力養老、高端醫療、理財、關懷”四位一體落地的險企，其“幸福有約”等核心產品，實現了“買金融=鎖定全周期品質資源”的閉環，這正是鈞瀚高客最看重的“享富”與“傳富”增值點： 2. 資管實力：為“保單收益”保駕護航，夯實“守富”根基 對高客而言，金融的“長期收益確定性”是“守富”的核心——而這背后依賴險企的資管能力。截至2024年末，**資產管理有限責任公司管理資產規模超4.5萬億元，其中第三方資產規模超2.6萬億元，養老金管理規模突破1.1萬億元，另類投資管理規模超5000億元，收托管企業年金超6300億元，養老金投資業務范圍覆蓋養老一、二、三支柱企業年金管理規模連續數年市場優秀，是國內的專業資管機構，其核心優勢直接決定了保單收益的穩定性與競爭力 3. **家族辦公室：從“資產傳遞”到“家族治理”，深化“傳富”價值 **為滿足高客財富多元化需求，在2022年成立**家族辦公室品牌，并在2023年榮獲家族管理TOP50“機構型家族辦公室創新實踐獎”。2023年12月**中心城市“家辦會客廳啟幕”，2024年5月榮獲亞洲私人銀行家“家族辦公室TOP10”。**家族辦公室正式會員達到316個家庭，總標準保費規模24.4億元，平均保費7737萬。**家族辦公室“天地人和，泰然美好”的核心理念契合市場趨勢，其中四個核心業務板塊：天行健?家族創富/地勢坤?家族守富/人長久?家族傳富/和致遠?人生與鈞瀚世家“守富 享富 傳富的服務邏輯完全契合： - 家族保單定制：支持“多代受益人指定”“受益比例靈活調整”。 - 專屬服務團隊：為鈞瀚高客配備“1對1私人財富顧問 律師 稅務師”的服務團隊。 二、合作的價值：為何“只選**”？——給金融家的“專屬競爭力” 金融家會疑問：“只跟**合作，會不會限制業務？”恰恰相反，合作才能讓金融家獲得“非同質化的專屬資源”——不僅是**“四位一體”的實體資源，更有“教育部認證HWP 鈞瀚F-PRO金融家”的雙品牌身份，避免陷入“多品牌代理、產品同質化、客戶信任分散”的困境，這正是鈞瀚為金融家打造的“差異化競爭力”。 1. 專屬產品與政策：金融家有“別人沒有的籌碼” **為鈞瀚提供“定制化方案支持”，這些資源是普通代理人或多品牌合作機構無法獲得的，讓金融家在事業發展上七點更高，在對接高客時更有底氣： - 定制化金融產品：針對鈞瀚高客的“大額傳承需求”，聯合**家族辦公室優選高客專屬“高現金價值終身壽險”“長期年金險”，定制化金融金信托。 - 優先核保與服務：鈞瀚金融家的客戶可享受“免體檢額度提升”、“核保流程加速”、“專屬理賠通道”，這些“特權”。 - 增值服務包獨占：鈞瀚客戶可額外獲得“**之家體驗名額”“**拜博口腔高端診療套餐”“九公山紀念園規劃服務”“家族慈善沙龍入場券”等專屬權益。 2. 清晰的職業發展路徑：**HWP 鈞瀚FPRO雙賦能，金融家“成長有保障” 金融家最關心“加入后能獲得什么成長”——**聯合鈞瀚，以“教育部認證HWP體系”為核心，為金融家搭建了“從新人到高端財富顧問”的全周期職業發展體系，徹底解決“職業迷茫”： （1）專屬培訓體系：雙認證加持，打造專業壁壘 - 入門階段：**提供“HWP核心課程”（含武漢大學定制的健康管理、財富規劃模塊）。 - 進階階段：**“HWP TOP精英計劃”，赴北京、上海總部學習，或加入“武漢大學游學項目”。 - 資深階段：可同時晉升為“鈞瀚F-PRO金融家 **高級HWP”。 （2）明確的晉升通道：雙身份驅動，突破職業上限 金融家可沿著“初級顧問（見習HWP F-PRO學員）→中級顧問（正式HWP F-PRO會員）→高級顧問（高級HWP F-PRO金融家）→HWP金融家→HWP企業家”的路徑晉升。 （3）雙品牌背書加持：身份即競爭力 金融家對外可同時使用“鈞瀚F-PRO金融家”與“**HWP（教育部認證）”雙重身份——既借助鈞瀚的“國際金融視野的專業品牌形象”吸引對“守富、享富、傳富”有需求的高端客戶，又依托**的“頭部險企信譽” “HWP官方認證”增強客戶信任。 三、消除誤解：“只跟**合作”不是限制，而是“精準聚焦” 很多人擔心“只跟一家合作會錯過其他機會”，但對高端財富服務而言，“精準聚焦”遠比“面面俱到”更重要： - 避免產品同質化競爭：如果同時代理多家險企產品，金融家需要花大量時間學習不同產品的規則、收益，最終陷入“比價格、比收益”的低層次競爭；而聚焦**，金融家可深耕“四位一體”全鏈條服務，結合HWP F-PRO雙能力，成為“高客家族全周期問題解決專家”，而非“產品推銷員”。 - 資源更集中，服務更專業：**“四位一體”的實體資源需要深度理解才能發揮最大價值——合作讓金融家能集中精力鉆研**體系，為客戶提供“更專業、更系統”的解決方案（如“家族信托 養老社區 醫療資源”的組合方案），而不是“蜻蜓點水式”的服務。 - 高客更信任“專注”：高凈值客戶更愿意選擇“專注于高端領域、與頭部平臺深度合作”的顧問，因為這意味著“更專業、更可靠”大幅提升信任度。 「Junhan Legacy」創新“合?和（CH）”商業模式 模式背景：從“分離割裂”到“合?和共生”的必然 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 「以太合境Ether Union」高價值服務新業態 “以太合境”的核心價值，源于對“以太”哲學內涵的當代重構，更精準擊中傳統金融服務的核心痛點——銷售與售后割裂、高客歸屬感缺失、品牌價值流于表面。它不只是一個圈層名稱，而是一套“以無界融合重構高端服務”的生態體系，從理念到落地，形成三層不可替代的價值閉環。 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 「以太合境Ether Union」服務生態模塊 [生活美學][社交圈層][公益慈善][商學院][企業服務][F-PRO金融家/HWP][Ether Union 空間] [Ether Union APP] 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 鈞瀚世家「Junhan Legacy」核心文化 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】 【TNT標準化業務模型】 - Tube(渠道獲客)- Networking(智能化管理系統)- Teamwork(團隊協作/項目運作) 特點：持續獲客渠道、智能高效管理系統、以項目運作經營客戶為基礎、發揮團隊協作的簽單優勢、可復制化。 【投遞簡歷解鎖詳細介紹】業務單元B 【無界?4S-System 】自媒體業務 一、為什么自媒體是高端金融營銷的“必然選擇”？ 對高凈值人群而言，“專業信任”與“精準匹配”是選擇財富服務的核心；對金融家而言，“高效獲客”與“全國輻射”是突破事業瓶頸的關鍵——而自媒體，恰好精準解決這兩大核心需求： - 對高客：告別“被動推銷”，主動找到專業方案 中國高客早已厭倦“電話騷擾”“圈層硬推”，他們更傾向通過深度內容判斷服務專業度：在公眾號看一篇《利率下行期，如何用金融工具守住1000萬資產？》，在視頻號聽FO專家解讀《洛克菲勒家族的傳承邏輯》，在小紅書看養老社區實景探訪——自媒體讓高客“按需獲取信息”，主動關注、主動私信，從“被動接受”變為“主動選擇”。 - 對金融家：打破“地域限制”，低成本觸達全國高客 傳統高端營銷依賴“人脈”，一個城市的客戶資源有限；而自媒體依托視頻號、抖音等全國性平臺，一場“傳富”主題直播就能覆蓋200 潛在高客（高凈值占比≥40%），異地客戶通過線上溝通即可鎖定意向，不用跑遍全國，也能做全國生意，獲客成本比傳統模式降低60%。 - 對行業：合規傳遞價值，替代“硬廣轟炸” 高端金融監管嚴格，傳統硬廣易觸紅線；而自媒體通過“科普 案例 邏輯拆解”傳遞價值：解讀《金融法》資產隔離條款、分析銀保監會發布的高客壽險投保數據、分享脫敏后的家族傳承案例——既符合合規要求，又能體現專業度，讓“國際FO標準”的品牌認知自然滲透。 二、鈞瀚世家自媒體營銷：四大環節，構建“高客精準轉化閉環”。 我們不做“流量堆砌”，只做“精準價值傳遞”——從“內容種草”到“直播鎖客”，再到“客服對接”“長期運營”，每一步都圍繞“高客需求”設計，讓“觸達-信任-轉化-復購”形成閉環，既讓高客體驗專業服務，更讓金融家輕松獲客簽單。 （1）第一步：內容種草——用“國際視野 本土案例”，吸引高客主動關注。 核心邏輯：不做“產品推銷”，只做“價值輸出”，讓高客因“認可專業”而主動沉淀私域。 - 平臺矩陣：聚焦高客聚集陣地 - 微信公眾號（深度內容主陣地）：每周1篇2000字 深度文，如《從瑞士FO到中國實踐：3.5%復利金融如何對抗利率下行？》，結合國際FO資產配置邏輯，拆解國內金融工具的“確定性優勢”，文末引導“關注領《2024高客資產穩守手冊》”，單篇閱讀量≥5000，私域沉淀率≥8%。 - 視頻號（可視化專業傳遞）：每周3條1-3分鐘短片，分“專家解讀”“案例拆解”“場景實拍”三類——“專家解讀”如《1分鐘看懂：為什么新加坡FO推薦高客配置？》，“場景實拍”如《走進TK之家：年金險如何支撐品質養老？》，視頻結尾引導“預約直播，獲取1對1財富診斷”，單條播放量≥1萬，預約轉化率≥10%。 - 小紅書（高凈值女客群滲透）：每周2篇圖文筆記，側重“痛點 解決方案”，如《3張圖理清：家族保單如何繞開繼承糾紛？》《50歲后想“享老”，年金險該怎么選？》，搭配圖表、養老社區實拍圖，強化可讀性，私信咨詢率≥12%。 - 抖音（全國流量覆蓋）：每日1條精簡版內容，截取視頻號核心片段，如《企業主必看：1份壽險隔離經營風險》，用“痛點開頭 結論結尾”快速抓注意力，引導“點擊主頁關注，獲取完整方案”，單條曝光≥5萬，高凈值客群觸達占比≥15%。 （2）第二步：直播鎖客——以“守富/享富/傳富”為主題，篩選精準意向客戶。 核心邏輯：直播不是“廣撒網”，而是“精準篩客”——圍繞高客核心痛點設計內容，讓有需求的客戶主動私信預約，大幅降低后續轉化成本。 - 直播節奏：每周2場，聚焦1個核心主題 固定“高客空閑時段”（每周四/周日晚8點）開播，循環覆蓋“守富、享富、傳富”三大需求，避免內容分散： - 守富主題（如“利率下行期，資產安全怎么保？”）：先拋出2024年股市震蕩（滬深300跌幅超15%）、銀行理財破凈（存量破凈產品超2000只）等數據，再解讀瑞士FO“高評級資產配置”邏輯，最后落地國內金融“3.0%-3.5%終身復利”優勢，引導“私信‘守富’，領你的資產安全方案”。 - 享富主題（如“50歲后，如何靠年金險‘躺享’生活？”）：結合“30歲年繳100萬、60歲起年領40萬”的案例，展示養老社區入住資格、高端醫療綠通等權益，互動提問“你理想的養老生活是什么樣？”，引導“私信‘享富’，預約養老社區參觀”。 - 傳富主題（如“家族財富傳三代，避開這3個坑！”）：用《民法典》繼承糾紛案例切入，拆解國際FO“信托 金融”傳承邏輯，對比國內“家族保單”的落地優勢（100萬起投、1-2周落地），引導“私信‘傳富’，獲取家族傳承規劃表”。 - 直播互動：3招篩選高潛客 實時答疑：主播（FO專家/金融顧問）優先回應“資產規模”“企業風險隔離”“代際傳承”等精準信號（如客戶評論“我有500萬資產，想做傳承”），即時標記高潛客； 限時權益：每場放出3個“免費1對1財富診斷名額”，需私信留下“職業 資產范圍 核心需求”，快速篩選意向客戶； 數據沉淀：直播結束后，統計“私信關鍵詞分布”（如“守富”占比40%），為后續內容調整提供依據，單場直播私信轉化率≥15%，高凈值客群占比≥40%。 （3）第三步：閉環轉化——客服前置對接，移交“零疑問”精準客 核心邏輯：不讓金融家做“基礎答疑”，只讓他們聚焦“面談簽單”——鈞瀚客服提前解決客戶疑問、篩選需求，確保移交的客戶“有需求、無疑問、想面談”。 - 客服響應：10分鐘內高效對接 客戶私信后，鈞瀚專屬客服（3-5人團隊，熟練掌握“守富/享富/傳富”方案及合規話術）10分鐘內回復，標準化對接流程： - 需求確認：“您好！我是鈞瀚世家F-PRO金融家助理，請問您關注‘守富（資產安全）/享富（養老醫療）/傳富（家族傳承）’哪方面需求？”； - 資質篩選：通過3個核心問題鎖定精準客：“您目前的可規劃資產大概在什么范圍？”“您最想通過規劃解決什么具體問題？”“是否方便后續安排FO專家與您面談溝通？”； - 基礎答疑：解答“年金險領取方式”“保單法律隔離依據”“養老社區入住條件”等基礎問題，避免金融家重復溝通； -